الأخبار

من منا لا يريد أن يجني ثروة تضعه في مصاف أثرياء قائمة فوربس؟ تعرف إلى نصائح أكبر المستثمرين عبر التاريخ الذين يشاركون هنا استراتيجياتهم والدروس التي تعلموها من الحياة.

لطالما قدمت فوربس التقارير عن أذكى العقول في عالم الأعمال وأكبر المستثمرين لأكثر من 105 أعوام.

في عام 1969، قدمت فوربس لمحة عن وارن بافيت لأول مرة في وقت كانت فيه شركة بافيت التي يقع مقرها في أوماها تبلغ من العمر 12 عامًا فقط، لكن قيمتها كانت بلغت 100 مليون دولار بعائد سنوي مركب بنسبة 31%.

حينها، شبه بافيت التعامل مع سوق الأوراق المالية وكأنه علاقة مع “شريك مهووس بالاكتئاب”، وأصر على أن المستثمرين لا ينبغي أن يشتروا الأسهم أو يبيعونها بشروطها، بل ينبغي أن يستثمروا فقط عندما تكون الأسعار مقبولة لهم، بناءً على معاييرهم البحثية.

حتى الآن في عام 2023، اكتسب “السيد المهووس بالاكتئاب”، وفقًا لمؤشر S&P 500، ما يقرب من 16%، بعد عام 2022 الكئيب الذي تراجعت فيه أسهمه 19%.

ارتفع مؤشر ناسداك المركب المثقل بشركات التكنولوجيا بنسبة 31.7% في النصف الأول من عام 2023، بسبب الضجة حول الذكاء الصناعي والشركات الرائدة في التكنولوجيا مثل مايكروسوفت وألفابيت.

يشهد مؤشر ناسداك المركب أفضل نصف عام أول منذ عام 1983، بعد أن انخفض العام الماضي بنسبة 33%.

ما الذي يخبئه النصف الثاني من عام 2023؟

على الرغم من رفع الاحتياطي الفيدرالي لمستويات الفائدة وحرصه على تهدئة الاقتصاد في محاولة لخفض التضخم، لا يزال الناتج المحلي الإجمالي للولايات المتحدة قويًا، إذ وصل إلى 2% في الربع الأول ولا تزال البطالة منخفضة نسبيًا.

كان أداء البنوك الكبرى في البلاد جيدًا خلال اختبارات الإجهاد الأخيرة التي أجراها بنك الاحتياطي الفيدرالي، ويبدو أن الاستقرار قد عمّ البنوك الإقليمية.

ويبقى من الأفضل أن يُترك للمتداولين المحترفين قراءة المؤشرات الاقتصادية.

ديفيد روبنشتاين

صافي الثروة: 3.1 مليار دولار | الرئيس التنفيذي لمجموعة كارلايل

يشترك المستثمرون العظماء في كونهم قد جاءوا من عائلات من الطبقة الوسطى وذوي الياقات الزرقاء. لقد تعلموا جيدًا وأنهوا دراستهم الثانوية، ولديهم معرفة جيدة بالرياضيات، ويتسمون بالفضول الكبير. إنهم نهمون للقراءة حتى عن المجالات التي لا يستثمرون فيها، ويمتصون المعلومات مثل الإسفنج. وعندما يتخذون قرارًا سيئًا، فإنهم يتحملون عواقبه ويخططون للخطوة التالية.

نصائح للمستثمرين المبتدئين

“عليك أن تقرأ، وتعرف ما الذي تنوي القيام به، ولا تظن أنك عبقري لأنك جيد في القيام بأمر ما، عليك فقط أن تكون واقعيًا في توقعات معدلات العائد. أكبر خطأ يرتكبه المستثمرون هو أنهم يبيعون عندما تنخفض الأسواق ويشترون عندما ترتفع الأسواق”.

وارن بافيت

صافي الثروة: 112.5 مليار دولار | الرئيس التنفيذي ورئيس مجلس الإدارة لشركة بيركشاير هاثواي

آفاق وتهديدات الذكاء الصناعي

يمكن للذكاء الصناعي أن يفعل أشياء مدهشة. لقد أعطاني بيل غيتس أحدث إصدار لأداة ذكاء صناعي أعتقد أن بإمكاني التعامل معه، وقد قام بالفعل بالعديد من الأشياء الرائعة، لكنه لم يستطع أن يقول النكات.

ينتابني القلق عندما يستطيع شيء ما القيام بكل هذه الأمور، وأعلم أننا لا نستطيع أن نعود خطوة للوراء وحذفه من الوجود. على سبيل المثال لقد اخترعنا القنبلة الذرية في الحرب العالمية الثانية لسبب وجيه للغاية، ولكن هل كانت جيدة للعالم بعد 200 عام؟

قال أينشتاين بعد القنبلة الذرية إنها غيرت كل شيء في العالم باستثناء الطريقة التي نفكر بها. وأنا أرى الشيء نفسه في الذكاء الصناعي، إذ يمكن أن يغير كل شيء في العالم باستثناء الطريقة التي يفكر ويتصرف بها الرجال.

إن العالم يتغير لكن الأشياء الجديدة لا تضيع الفرص. وستجد الفرص دائمًا في القرارات البلهاء التي يتخذها الآخرون. وأود أن أقول إننا في أثناء إدراتنا لشركة بيركشاير على مدار 58 عامًا، وجدنا زيادة كبيرة في عدد الأشخاص الذين يقومون بقرارات بلهاء. والسبب في هذا هو سهولة الحصول على الأموال من الناس.

لذلك كان بالإمكان إنشاء 10 أو 15 شركة تأمين لا حاجة لها في السنوات العشر الماضية، وأن تجني الأموال، سواء نجح العمل أم لا.

أرى أن مشكلة الولايات المتحدة الحالية تقع في الحزبية، حيث لا يسمع أي طرف ما يقوله الآخر. التحديات ضخمة، لكنني أعتقد أن الولايات المتحدة قادرة على القيام بأشياء رائعة.

رون بارون

صافي الثروة: 4.9 مليار دولار | الرئيس والمدير التنفيذي لصناديق بارون

عندما بدأت العمل لأول مرة، كنت أركز على قيمة العمل التجاري. كنت أقيم ما يستحقه العمل ثم أشتريه بسعر مخفض. واشتريت بالفعل مجموعة من الأسهم بهذه الطريقة، معظمها كان جيدًا، لكنني لم أستطع الخروج من البقية التي لم تفض إلى استثمارات جيدة.

تبين لي بعد ذلك أن الأفضل هو الاستثمار في أعمال كبيرة ذات إمكانات للنمو في المستقبل، وتمتلك إدارة قوية وميزات تنافسية. لقد ركزت على نمو المبيعات بدلاً من نمو أرباح السهم.

نصيحة لذوي الـ 20 عامًا

عليك أن تحب ما تفعله، وأن تعمل بجد حقًا وتحافظ على سمعتك فوق كل شيء. عليك أن تراقب الطريقة التي تتصرف بها في الخفاء وأن تسأل نفسك، هل أنا فخور بما أفعل؟

كان جاي بريتزكر أحد الأشخاص الذين ساعدوني في بداية مسيرتي المهنية. قال لي ذات مرة: “إذا وجدت أنك تحتاج إلى اتفاق مكتوب، اعلم أنك تتعامل مع الشخص الخطأ”.

ينبغي أن ترى في كلمتك ميثاقًا تعيش وتموت عليه. فتفعل ما تقول إنك ستفعله.

أعظم انتصار استثماري

أعتقد أننا حققنا أقصى استفادة من استثمارنا في تيسلا، وأعتقد أننا في انتظار تحقيق المزيد في المستقبل.. لذلك استثمرنا 380 مليون دولار في الفترة بين عامي 2014 و2016، ما أدى إلى أرباح بمليارات الدولارات لعملائنا على مر السنين.

سام زيل

صافي الثروة: 5.2 مليار دولار | مؤسس EQUITY GROUP INVESTMENTS

إن أكبر قلق يساورني هو أن يخسر الدولار مكانته كعملة احتياطية في العالم. لا أعتقد أن أي شخص يفهم حقًا الفائدة العظيمة التي تعود على الولايات المتحدة، ومستوى معيشتنا، كون الدولار هو العملة الاحتياطية.

إزالة الكربون

فعلت إدارة بايدن كل ما في وسعها لمنع نمو الوقود الأحفوري. إنهم يعملون وفقًا لما أعتقد أنه افتراض خاطئ أن السيارات التي تعمل بالوقود الكربوني ستتلاشى في غضون فترة زمنية قصيرة نسبيًا. لكنني لا أعتقد أننا نستطيع أن نفطم أنفسنا عن الكربون خلال هذا الإطار الزمني.

أهمية السيولة

السيولة تساوي القيمة. لذلك نشجع جميع شركاتنا على الحفاظ على مستويات عالية من السيولة، إذ لا يمكننا أن نغفل أن جميع الفترات التي شهدت ضغوطات اقتصادية انتهت إلى مشاكل في السيولة وكيفية التعامل معها.

ترجمة: إيمان فوزي نوفل