الأخبار

ستستحوذ شركة “هنتنغتون بانكشارز “Huntington Bancshares على شركة “تي سي إف فايننشال”TCF Financial في صفقة شاملة لجميع الأسهم تُقدّر قيمتها بنحو 6 مليارات دولار، والتي تعتبر إحدى أكبر عمليات الاندماج بين البنوك الإقليمية داخل الولايات الأمريكية.

وقال ستيف تشاينور، الرئيس التنفيذي لشركة “هنتنغتون” في مقابلة أجراها، إن الصفقة سيتم تنفيذها أعلى من سعر إغلاق سهم “تي سي إف” يوم الجمعة بنسبة 11%. وسيعزز هذا الاندماج أصول “هنتنغتون”، التي يقع مقرها في كولومبوس–أوهايو، إلى حوالي 168 مليار دولار، مما يجعلها أقرب إلى المنافسين الكبار داخل الولاية، بما فيهم “ثيرد بانكورب “Third Bancorp و”كي كورب Key Corp”.

وتبلغ القيمة السوقية لـ”هنتنغتون” 13.1 مليار دولار، ولديها أصول تحت الإدارة تُقدّر بحوالي 120 مليار دولار، ولديها شبكة من 839 فرعاً في 7 ولايات في الغرب الأوسط.

في حين بلغت قيمة “تي سي”، ومقرها في ديترويت، 5.3 مليار دولار، والأصول التي تديرها 48 مليار دولار. ولديها 475 فرعاً في ولايات ميشيغان وإلينوي ومينيسوتا.

وأعلن تشاينور: “معاً (كشركتين)، نحن في وضع يُمكننا من القيام بأشياء لا يستطيع كل منا القيام بها منفصلاً”.

تفاصيل الصفقة

تتزايد الصفقات بين شركات الخدمات المالية الأمريكية، حيث يسعى المقرضون الإقليميون في الولايات المتحدة للتنافس مع بنوك عملاقة مثل “جي بي مورغان” و”بنك أوف أمريكا” والتي تتوسع باتجاه ولايات جديدة وتنفق المليارات سنوياً على العروض الرقمية.

في الشهر الماضي، وافقت مجموعة “بي إن سي للخدمات المالية PNC Financial Services” على شراء العمليات المصرفية الخاصة بشركة “بانكو بيلباو فيزكايا أرجنتريا Banco Bilbao Vizcaya Argenteria” في الولايات المتحدة مقابل 11.6 مليار دولار، وهي أكبر صفقة أمريكية هذا العام في القطاع البنكي.

ويتم تداول أسهم شركة “هنتغتون” عند قيمة 1.2 ضعف قيمتها الدفترية، مقارنة مع 0.96 لشركة “تي سي إف”. وسيكون مقر الشركة القابضة ونشاط بنك التجزئة في مدينة كولومبوس، بينما سيكون مقر صيرفة الشركات في ديترويت. ومن المُتوقع أن يتم إنجاز عملية الدمج بالكامل في الربع الثاني من 2021. وتراجعت أسهم “هنتغتون” بنسبة 14% هذا العام، بنسبة أقل من “تي سي إف” التي تراجعت بنسبة 26%. بينما انخفض مؤشر “إس آند بي S&P” الذي يتبع الشركات المالية بنسبة 7.8%.

وأكد تشاينور أن “كلا المجموعتين تعتقدان أن الاقتصاد يتعافى. وبالتالي فإن توقيت الدمج الآن مهم جداً”.

وكان “غولدمان ساكس” المستشار المالي لـ”هنتغتون” بالصفقة، في حين مثلت “ستيفيل كيفي برويت آند وودز شركة “تي سي إف فايننشال” كمستشار.